Гигантский звездолет приземлился возле Нью-Йорка. Идут переговоры о вступлении Земли в Галактическую Федерацию. Галакты ходят по городу, делают покупки, общаются с людьми. Все поражены степенью развития внеземных цивилизаций. Джо Хастинг, мошенник с дипломом психолога, начинает понимать, что галакты своими достижениями обязаны не умственному развитию, а бездне времени, которое было в их распоряжении.