На планете Авалон, люди и ифрианцы сосуществуют в совместном поселении, несмотря на различия в культуре и физических особенностях. Ифрианцы, с крыльями и высокомерным поведением, часто смотрят свысока на людей, но Нат Фолкейн доказал, что и у людей есть достоинства и сильные качества.