В мире, где туман живёт собственной волей, а мутировавшие тени бродят по разрушенным улицам, любовь становится самым хрупким и самым опасным чувством. Надя и Валера выходят из убежища лишь ради спасения дочери, но их вылазка оборачивается чем-то куда большим, чем охота за лекарствами.
Укус чудовища меняет Валеру: медленно, неумолимо в нём просыпается то, что принадлежит туману. Его дыхание становится чужим, движения — резче, а глаза всё чаще блестят хищной тенью. Но любовь Нади сильнее страха. Она остаётся рядом, даже когда любимый превращается в того, кого раньше нужно было убивать без колебаний.