Жизнь Корна размеренна и скучна — трудовая повинность, домашний визор и Praise the Sun. Но однажды Корн встречает девушку по имени Фира, «ночную бабочку» из местного борделя «Полуночник». И начинаются странности — газеты рассказывают о загадочных смертях, вокруг происходят катастрофы от мала до велика, да и жизнь самого Корна оказывается под угрозой. Все нити ведут в «Полуночник». Причастна ли к происходящему Фира? И что за таинственный господин А. публикует статьи о «кошмаре городских джунглей»?..