Победитель конкурса рассказов, посвящённого 30-летию рассказа «Ведьмак», Геральт из Ривии и его верный спутник Лютик отправляются на ярмарку чудес в селение Чудовенка. Но на пути им встречается загадочное исчезновение птиц, вызывающее у ведьмака недоумение. На ярмарке друзья втягиваются в ссору, знакомятся с Великой Ловчей Мерриндой Хеврот и сталкиваются с предложением, которое им будет нелегко отклонить. Легенды живы и полны чудес, и Геральт знает, что правда всегда где-то рядом.