Трудная дорога, политая кровью врагов и друзей, слезами отчаяния и скорби, приводит Хранителя Алмазного и Деревянного Мечей, мага и некроманта Фесса в Нарн, обитель Темных эльфов.
Но обитатели волшебного леса отказывают ему в пристанище, прозревая будущее черного волшебника как Апостола Тьмы, которому на роду написано принести гибель Эвиалу. Не удалось Фесу найти пристанища и у светлых эльфов. Приняв бой с с верными слугами Инквизицией — воспитанниками замка Бренер и позволив захватить мага воздуха Джайлза, Фесс в третий раз нарушает слово некроманта. В отчайной попытке отомстить Инквизиции Фесс теряет оставшихся друзей, обретенную любовь и как никогда близок к Серым Пределам. Время странствий мага подходит к концу, наступает время одиночества мага.