Мир, разделённый на фрагменты. Железные дороги, пробивающиеся сквозь саму Вечность. Город, застрявший в вечной осени. Дождь, слякоть, грязь. Но также – яркие витрины магазинов, неоновые вывески казино и потоки дорогих автомобилей. Город Осень никогда не спит, и никто не может предсказать, что произойдет в очередную тревожную ночь. Появятся ли в подземке потусторонние существа? Взорвется ли подпольная алхимическая лаборатория? Устроят ли террористы новую акцию? Или просто гангстеры ограбят банк? Специальный комиссар полиции Виктор Грай расследует убийство племянницы члена городского совета, и с каждым новым фактом всё яснее осознаёт, что кто-то затеял большую игру. Но кто этот таинственный кукловод и какова его настоящая цель? Лишь власть или же стремление заглянуть за пределы мироздания? Комиссар этого не знает. Как не знает и того, хватит ли ему сил завершить расследование без гнева и пристрастия...