1840 год. В дом А.Х. Бенкендорфа – главы тайной полиции – приходит граф Киселев. Искушенные придворные начинают своеобразную «шахматную партию», втягивая друг друга в сложную политическую интригу. Через полгода в уездный город Курган по приглашению местного помещика приезжает молодой фехтмейстер – Иван Карлович Фальк. Юноша еще не догадывается, что его назначили обучать фехтованию крепостных. Герою предстоит выяснить, что происходит в усадьбе с дурной славой, и разобраться в перипетиях высшей политики. Сколько смертей произойдет, прежде чем завершится игра тайных служб великой империи?