Обычный московский школьник узнаёт, что совсем рядом, за границей нашего мира, построенного слишком серьёзными и не верящими в чудеса взрослыми, живут самые настоящие сказки. Сказочные персонажи — не вымысел, они обитают бок-о-бок с нами, но научились прятаться и маскироваться, чтобы не создавать проблем ни себе, ни людям. Естественно, им приходится приспосабливаться к реалиям современного мира, что приводит к комическим ситуациям. Федька знакомится с Домовым, который становится его проводником в сказочный мир. Вместе они участвуют в разных забавных (и иногда даже чуточку опасных) приключениях и срывают планы сказочных злодеев. А вечером Федька садится пить чай с семьёй и делать уроки.

Чтецы-  Анастасия Шестовская, Ростислав Парцевский, Ринат Мифтяхов, Светлана Егорова, Елизавета Тетерева, Сергей Змичеревский