Отгремели бои советского контрнаступления под Москвой, но без особых результатов в войне с Германией. Каждая из сторон стремится отомстить за свои неудачи зимой и достичь победы летом 1942 года. Новый командующий войсками Крымского фронта, Константин Рокоссовский, получил приказ от Ставки удержать Керчь и освободить осажденный Севастополь. Способен ли Генерал Кинжал, как называют немцы молодого советского генерала из-за его боевого мастерства под Смоленском и Москвой, выполнить такую сложную задачу – вопрос, однако он решительно берется за ее выполнение.