Рассказывает о мире океанских просторов, населенном удивительными существами и живыми кораблями, способными вступать в ментальную связь со своими навигаторами. В этот мир пришли пришельцы-магусы, которые остались навсегда. Прошло три тысячи лет, но страсть магусов к интригам и любовь к древним тайнам не утихли. Последнему отпрыску уничтоженного семейства предстоит отыскать путь к самой главной из этих тайн: "Утренней звезде". Однако, они не представляют, насколько опасной окажется их одиссея на борту живого фрегата с изумрудно-зелеными парусами.