Где-то на далеком севере находится огромный лес, в котором круглый год тепло, как летом. На деревьях растут плоды, которых не найти нигде в мире, а птицы поют, яркие и красивые, каких больше не увидишь. В этом лесу возвышается высокая гора, а в ней - пещера с удивительной водой. Если выпить глоток этой воды, можно излечиться от любой болезни. Но этот источник охраняет страшный и суровый тролль. Он задает загадки каждому, кто к нему подходит, и только тот, кто сможет их разгадать, получит доступ к чудесной воде.