Волшебный лес находится недалеко от Мертвого: чтобы добраться до него, нужно пройти через Призрачную долину, обогнуть холм Разочарований – и вот он, Волшебный лес, шуршит зеленой листвой. Иногда, зайдя внутрь, можно заметить извивающуюся узкую тропинку, на повороте – старый дуб, налево – земляничная поляна, направо – кислица, хвощи, ручеек… Герои этой сказки прекрасно понимают, чего хотят. Застенчивая инфанта Челеста стремится обрести уверенность для новогоднего бала. Дракону Яру нужны ингредиенты для приворотного зелья. Болотный демон Габриолус Снайтс мечтает завоевать сердце принцессы Кьяры и расширить свои владения. А рыцарь Тристан Страдающий пытается выбраться из подводного царства Великого Утописта, чтобы успеть на праздник в Королевство Молочных Туманов. В то же время вокруг Замка бродит повелительница мрака Карагула, способная разрушить этот маленький мир, если хотя бы один из героев в Новый год станет несчастливым.