Книга вторая «По ту сторону сказки. Дорога в туман» продолжает серию «По ту сторону сказки». Приключения сказочницы девочки Катерины развиваются в мире Лукоморья. Ей сразу же предстоит столкнуться с зелёным ужасным туманом, который уничтожает сказки, и научиться его прогонять. Чтобы защитить сказочницу от злых существ, живущих в тумане, Кот Баюн находит ей спутника в нашем мире – мальчика Степана, который вместе с Катей сталкивается с Болотником и оказывается в плену у Кащея. Катерина освоит умение летать, создавать мечи-кладенцы и избегать множества ловушек местных злодеев, а также сможет разбудить множество сказок, затерянных в страшном тумане.