Лари – полукровка. Ее отец был оборотнем, а мать – магом жизни, и ей не найти места ни среди людей, ни среди волков. Кроме того, о волках рассказывают жуткие истории… Опасаясь за свою безопасность, Лари обитает в маленьком приграничном городке, маскируя свою истинную сущность под образом старушки-знахарки. Жизнь идет своим чередом… Но все меняется, когда в город приходит война. И волки.