Телега сломалась, и художница Лесса вынуждена идти пешком до замка господина Близара в наступающих сумерках. Возница заверил, что здесь нет волков, а разбойники только на столбе, висящем на перекрестке. Под светом полной луны Лесса убедилась, что возница был прав - волков здесь действительно нет, их оборотни были прогнаны...