В центре событий история борьбы Волчонка Жени, который только погружается в необычный мир полулюдей, и его злейшего врага Чёрного Оборотня. Чёрный Оборотень, или Чёрный Ворон, много лет держит в страхе весь Зачарованный Лес – место силы аниморфов. Жене Волчкову и его верным друзьям Виоле и Вите предстоит пройти множество испытаний, сразиться с опаснейшим магом и отрыть тайну Сердца Леса.