Начало XII века. Мстислав, старший сын князя Владимира Мономаха, с двенадцати лет правит в Новгороде, что изолирует его от семьи – родителей, братьев и сестёр. Для новгородцев Мстислав так и не стал «своим», и его гнетёт чувство одиночества. Даже повзрослев, он живёт как будто в одиночку, не ощущая себя Мономаховичем, и лишь усмехается, когда отец читает ему своё «Поучение». Только позже сын Мономаха осознает, что в «Поучении» заключён бесценный опыт! Мстиславу предстоит пройти долгий и сложный путь, чтобы в конце концов обрести мудрость и стать продолжателем отцовского дела по «собиранию Руси» в единый кулак.