Люди не верили в сказки, пока не открылась дверь, за которой скрывался Боград - Город Тысячи Богов. Этот гнойный нарыв, сочащийся магией, стал приютом для всех людских кошмаров, мифов и религий, а также детской веры в чудеса. Теперь он открывается для туристов четыре раза в год, но не все возвращаются домой после посещения. Мир пользуется услугами Бограда, но боится и ненавидит его, а лишь Гор не боится этого проклятого города и намерен поквитаться за потерю отца.