Алексей Ветров, переименованный здесь в Алекса Дракона, стремится к совершенству в магическом искусстве, чтобы защитить Новый Союз от Империи. Имперская Академия, где он обучается, оказывается полна неожиданных сюрпризов, а приглашение друга-демона Хорсака на отдых в замке в королевстве Харрашар не оставляет Алексу шанса на спокойствие. Приключения находят его сами, несмотря на его желание остаться в стороне.