Что объединяет двух недавних врагов? Жажда свободы и стремление к исполнению мечты. Рейн, раскрывая тайну своего происхождения, не желает подчиняться правилам своего рода и возвращается в Арфен. Его звериная сущность снова неуправляема из-за предательства матери, и дракон обращается к мастерам академии, чтобы овладеть своей силой. Опальный принц Ирс Эллгар полон ненависти к королю и народу королевства. Искушение принять корону от загадочной силы, обещающей власть, но при этом погрузить мир в войну, велико. Готов ли принц заплатить такую цену и продолжить дела кровавой династии или же прислушаться к своему сердцу?