Пожилой миллионер Том Кроули, в контексте этого рассказа выполнявший роль калифа, решил, как и герои древних арабских сказаний, вечером прогуляться по своему городу, чтобы найти человека, которого можно одарить. На его пути оказался Джеймс Тэрнер, молодой человек, который провел целый день, ремонтируя и чистя шляпы в небольшой мастерской. После работы он иногда заглядывал на букинистическую ярмарку в поисках нового увлекательного романа. Именно в такой момент они и встретились.