Прадис — мрачный мегаполис, где магия давно переплелась с криминалом, а мистические существа подчиняются законам человеческого общества. Частный детектив Белемнит Ли’Вернэль, эльф с острыми ушами, старается избегать неприятностей, но они неизменно находят его. После жестокого убийства, которое на первый взгляд выглядит как разборки на фоне политических конфликтов, детектив оказывается втянутым в сложные игры властных фигур. Чем глубже Белемнит исследует, тем яснее становится, что за происходящим стоят не только интриги правящих домов, но и нечто гораздо более древнее и угрожающее, связанное с таинственным артефактом — Пером Бессмертных.