Нил Платонович Кручинин и его верный друг и ученик Сурен Грачьян, известный как Грачик, отправляются вместе с проводником Оле Ансеном через горы, которые простираются на одном из северных полуостровов Европы. Их цель – небольшой рыболовецкий поселок в Норвегии, где они надеются найти ключ к тайнику, в котором нацистская разведка хранит свои архивы и информацию о своей агентурной сети, распределенной по всей Северной Европе.