Лето 1943 года. В районе Курской дуги ведется строительство стратегически важного участка железной дороги, приказом Ставки. Но немцы не собираются сдаваться без боя и отправляют в наш тыл группу диверсантов, чтобы уничтожить объект. Их попытка не проходит незамеченной, и бойцы СМЕРШ лейтенанта Сергея Соболя задерживают одного из диверсантов - немку по имени Эльза. Однако допросы не дают никаких результатов. Чтобы раскрыть агентов и предателей, задействованных в подрыве железной дороги, оперативники придумывают хитроумный план. Соболь организовывает побег Эльзы, надеясь, что она выведет смершевцев на своих сообщников. Но что произойдет дальше, становится настоящим удивлением для всех участников операции…