Валерий Никитенко читает две уникальные повести из знаменитого цикла "Вечера на хуторе близ Диканьки": "Пропавшая грамота" и "Заколдованное место". В первой повести рассказчик, Фома Григорьевич, жалуется на слушательниц, которые хотят услышать страшные истории, а затем рассказывает о приключениях своего деда, посланного гетманом к царице с грамотой. Во второй повести, подзаголовок которой звучит как "Быль, рассказанная дьячком ***ской церкви", рассказчик вспоминает свои детские годы, когда отец уехал в Крым, а он остался дома с мамой, братьями и дедом. Вечером к ним пришли чумаки, которые рассказывали диковинные истории, и началось настоящее приключение.