Приключения в России знаменитого авантюриста и "чародея" XVIII века, известного как граф Калиостро. Его дерзость и изобретательность принесли ему богатство и связи в европейском обществе. Путешествуя по Европе, он представлялся врачом, алхимиком, некромантом и масоном, продавая чудодейственные напитки, лекарства, алхимические снадобья и эликсиры. Его личность сочетала в себе гениальность и низость, знания и невежество, великодушие и пройдошествие, а также была масштабным авантюристом и миссионером, способным читать звездную книгу небес. В разных странах он появлялся под разными именами, и в 1779 году "магик" прибыл в Санкт-Петербург.