Покинув разрушенный войной Суг-Меаса, Нуаллан, его целительница Глинис и капитан гвардии Фойртехерн прибывают в последний уголок спокойствия в этих краях - прибрежный городок Малахитовая гавань.
Однако оказывается, что всех беженцев, спасавшихся от демонических легионов, уже вывезли за море по реке, а сама река перекрыта. Причиной этому стал обезумевший от силы Бездны водяной дракон Эртабарада, который пришел на помощь, но теперь представляет угрозу для всех судов.
Чтобы продолжить поиски пропавшей семьи, доран и его спутники соглашаются помочь в охоте на чудовище, становясь по неволе частью команды фрегата под руководством недоверчивого капитана-человека Вейна Таннета. Теперь между Нуалланом и целью его новой жизни остался только один дракон.