Базилевса Юстиниана II свергли с трона, отрезали ему нос и заключили в темницу в далеком Крыму. Сбежав из-под охраны, Юстиниан клянется отомстить не только узурпатору, захватившему трон, но и всем своим бывшим подданным. Он собирает наемное войско, в составе которого находятся непобедимые викинги во главе с Мствельдом и конница болгарского хана Тервела, сына знаменитого Аспаруха. Славянский воин Любеня также дает клятву богам — отомстить похитителям своей любимой и найти ее, живой или мертвой. Он присоединяется к викингам и сражается в Византии в поисках девушки. Удастся ли воину её отыскать? Смогут ли войска базилевса захватить неприступный Константинополь?