Зависимость от кокаина — это разрушающая привычка, которая погубила множество людей. Даже такой выдающийся ум, как у Шерлока Холмса, не способен устоять перед этим злом. Скромный математик Мориарти становится навязчивой идеей для потерявшего рассудок детектива, и жизнь ученого превращается в настоящий ад. В попытке спасти своего друга доктор Ватсон с помощью обмана отправляет Холмса в Австрию, где устраивает его на лечение к самому доктору Зигмунду Фрейду.