В данной поэме рассказчик - альтер эго автора, попадает в загадочный дантовский лес, где встречает юную помощницу злой колдуньи Цирцеи. Он узнает тайны места, где каждый превращается в зверя, отражающего его характер и деяния. Образы зверей напоминают реальных исторических персонажей времен Макиавелли. В конце рассказчик встречается с негласным королем цирцеиного зоопарка, который раскрывает ему великое разочарование. Темы поэмы перекликаются с трактатом "Государь" автора.