Совсем близко к человеческому миру, отделенный от шумных и многолюдных улиц Города невидимой границей, располагается Волшебный лес. Это мир, на землях которого с древних времен живут существа из легенд и мифов, истории о которых рассказываются детям на ночь. Этот мир защищает от человеческих глаз своим волшебством Золотой дракон, который охраняет и оберегает народы Волшебного леса. Он ищет полукровок в человеческом мире, спасает неразумных детенышей, случайно оказавшихся по ту сторону, и помогает им найти семью и обрести себя.