В Китеже происходят странные события. Кощей похитил умницу и красавицу Ягу! И сделал это не для себя, а чтобы не помешать царю жениться. Но с тех пор начали случаться необъяснимые вещи. И выяснилось, что царь не настоящий царь, а Кощей вовсе не просто Кощей!