Мир Райлега охвачен магической напастью, известной как Гниль. Тёрн, загадочный странник и воин из народа дхуссов, отправляется в путешествие, чтобы покончить с этой угрозой. Однако его постоянно отвлекают от его великой миссии. Новые друзья нуждаются в его помощи, и чтобы найти средство от рваров-таэнгов, он вызвал демона-поэта Кройона из его мира. Он также нанялся служить алхимику Ксарбириусу, чтобы излечить Стайни от порчи Некрополиса. К тому же, члены Ордена Чаши преследуют Тёрна и стремятся использовать его в своих экспериментах.