За Моргравией Санктус гонятся из-за таинственного прошлого, которое она не может вспомнить. Её жизнь под угрозой из-за кошмарного события, оставившего след в виде «красных снов» и физической агонии. Она прибывает в город Блекгейст, чтобы избежать преследователей и найти Маклера, мастера психических манипуляций. Но на город обрушивается чума, превращающая жителей в кровожадных монстров, и Моргравия оказывается втянутой в кровавую бойню. Есть ли надежда остановить эту заразу, пока злобные пожиратели рыщут по улицам?