Обычный петербуржец Влад стремится к карьере. Ками, принцесса загадочного Мэленда, хочет забыть о своих заботах. Кай, дипломат с завораживающим взглядом и незаживающей раной на руке, не мечтает ни о чем — он привык действовать. Это странное трио исполняет свой извращенный танец в туманном Петербурге, где за дипломатическими приемами прячутся призраки, магические картины и третьи глаза.
Владу, ставшему невольным хранителем самых мрачных секретов, предстоит сопроводить Ками на родину — в королевство, где ананасы растут на пальмах, а советником короля является белая хромая обезьяна.