Мир разделён на светлую сторону добра и тёмную сторону зла. Каждый житель наделён магией: светлой или тёмной, а также различными способностями. После войны, завершившейся более десяти лет назад, жизнь казалась спокойной и мирной, но в последние годы злые маги начали атаки на светлую сторону. Наибольшие страдания испытывает деревня на Белом холме - Ивелхилл. Королевские служащие занимаются расследованием и пытаются защитить жителей от преступников. В то же время девушка по имени Миса и её подруга Эля, находясь в двухнедельном отпуске, занимаются поисками младшей сестры Мисы, Энни, которая пропала пять лет назад, когда они сбежали с тёмной стороны. Пока они заняты поисками, во время одного из ночных нападений злые маги использовали посохи, способные забирать силу у жителей, но на горизонте появилась Всемогущая, предсказанная старцем много лет назад. Одной из подозреваемых становится Эверелис - сестра главного преступника, заключённого в тюрьму Эвена. К чему же приведут эти поиски?