Частный детектив Смирнов получает запрос от Стаса Киселева, сотрудника банка, который жутко напуган после посещения эзотерического клуба, известного своими кровавыми ритуалами. Одна из девушек, с которыми он там был, исчезает без следа, а вторая становится жертвой банды "Алая маска". Во время расследования, Смирнов погружается в мистические события и обнаруживает подсказки, расставленные владелицей книжного магазина "Азор". Но кто на самом деле является целевой аудиторией этих подсказок?..