Мир Сумерек – великое пространство. Здесь обитают оборотни, представляющие пять могущественных кланов, объединившихся в одно государство. Обычные люди живут в деревушках и городах. Когда-то у них было собственное королевство, но теперь они находятся под гнётом Изменчивых. Воинственный народ Луны ведёт войну с оборотнями и хранит свои секреты.
В начале истории трое главных персонажей: Пантера – оборотень и наследница трона Клана Диких кошек, Рэн – юноша из деревни за Серым лесом, и Призрак отправляются в путешествие в поисках магического артефакта. Их цель – найти удивительные розы, способные открывать двери в параллельные миры. Им предстоит столкнуться с трудностями и опасностями: встречами с Лиловыми великанами, столкновениями с разбойниками и хитроумными ловушками. Однако героям необходимо достичь своей цели, ведь их мир находится на пороге войны, во что вовлечены все народы. Успеют ли они в своих поисках и какие неожиданные открытия ждут их в конце пути?