В мире под названием Саэти существуют два смертельных противника: драконы и демоны. Оба этих существа обычно убиваются без колебаний и предварительных переговоров. Неведомый этому дракон включил Саэти в маршрут своей развлекательной прогулки. А демон, не имеющий представления о других мирах, просто искал путь из преисподней, не задумываясь о том, куда он попадёт.
Их пути пересеклись в враждебном к ним мире, и им пришлось столкнуться с задачей выживания. В то же время у обитателей Саэти возник вопрос, который оказался намного сложнее: может ли гениальность служить оправданием для безжалостного зла? Имеют ли право на существование враги всего живого, наделённые уникальными способностями? Если нет, то кто возьмёт на себя ответственность за их уничтожение?