Русь. Середина XVI века… Судьбы якутского охотника Айана и казацкого атамана Кудеяра, сводного брата Ивана Грозного, переплелись тесно. По указу царя они отправляются вместе с московскими купцами в далекую Англию, чтобы наладить торговые связи с этой страной. Какие испытания ждут путешественников в пути, с какими опасностями им предстоит столкнуться, каких людей они встретят и как завершится эта сложная экспедиция?