Однажды маленький Тимошка неожиданно появился у женщины, которая мечтала о сыне. В селе, где жители с опаской относятся к тем, кто выделяется. Тимошка жил бы своей жизнью, терпя насмешки и унижения, но судьба распорядилась иначе: ему в подарок от доброго волшебника досталась Книга сказок Ганса Христиана Андерсена! Сможет ли Тимошка с её помощью завоевать любовь и уважение своих односельчан?