Некрасивый мальчик

Однажды маленький Тимошка таинственным образом оказался у женщины, которая мечтала о сыне. В селе, где жители с недоверием относятся к тем, кто чем-то отличается. Тимошка мог бы жить своей жизнью, терпя насмешки и издевательства, но судьба распорядилась иначе: ему досталась в подарок от доброго волшебника Книга сказок Ганса Христиана Андерсена! Сможет ли Тимошка с её помощью завоевать любовь и уважение своих односельчан?