Молодой работник МВД Антон Сергеев получает важное задание: infiltrироваться в преступную группировку, применяя уникальную разработку — специальный грим, который позволяет мгновенно менять внешность. Эта необычная способность становится решающим фактором успешного выполнения операции, однако вскоре выясняется, что противник обладает большей информацией, чем предполагалось.