В спокойном городке Блеквуд, где провинциальная жизнь крепко держит всех в своих объятиях, визит цирка "Конец Света" разрушает привычное спокойствие. За яркими шоу и экзотическими фрик-выступлениями прячутся мрачные тайны. Когда жестокое убийство шерифа Блэквелла сотрясает Блеквуд, расследование поручают детективу Джексону. Он погружается в мир цирковых артистов, каждый из которых хранит свои секреты и мотивы.