В тихом городке начинают происходить необъяснимые события — старые телефоны, давно отключённые от сети, вдруг оживают в три часа ночи. Таинственные звонки приносят с собой леденящие душу сообщения от существ из потустороннего мира. На окраине штата расположено загадочное похоронное бюро, которым управляет мистер Харрис — человек со множеством тайн. В его жизни есть ежегодный ритуал, связанный с Хэллоуином и особым заказом.