В бурлящей Москве 1860-х годов, в эпоху реформ Александра II, где дворцы и салонные интриги переплетаются с революционными идеалами, разворачивается насыщенная история любви между графом Дмитрием Волковым и молодой художницей Анной Сергеевой. Мир вокруг них постепенно меняется, и каждый шаг навстречу друг другу становится всё более рискованным за пределами светского общества. Сумеют ли они преодолеть предвзятости и определить свои судьбы в этом сложном и бурном мире? Их любовь соединяет два сердца, столь различных по происхождению и воспитанию, и ставит под сомнение: возможно ли счастье?