Музыкантша начинает налаживать дружбу с птицами, что открывает ей новые горизонты. Крысолов, приглашенный в королевский двор, оказывается втянутым в борьбу за власть в разорённом королевстве. Молодой супруг замечает, что его соседство с огромным плюшевым медведем, купленным женой, становится тревожным из-за его слишком пристального взгляда. Попав в ловушки, которые они сами создали, персонажи первого сборника Наоми Исигуро стремятся к свободе и полету, а предстоящие изменения превосходят их самые смелые мечты.