Илька встала, подошла к окну и увидела. Она увидела огромную колымагу. Задние колеса в три раза больше передних и обиты толстым металлом. А перед колымагой катятся, переваливаются с брюха на спину огромные крысы – мягкие, толстые, запутавшиеся в красных ремнях и пищащие. Из колымаги вылезает, ищет опору костлявой старушечьей ногой страшная, длинноносая – нос у неё на двоих вырос, да еще и кривой – горбунья, злая фея Карабос. Узкий, высокий горб трясется…