Мир с соседями-викингами обошёлся юной герцогине Тимиредис недёшево. Если бы не поддержка её лучшего мага, неугомонного Шона тер Дейла из Драконьей Империи, Тим и её единственный родственник, друг Аскани тер Ансаби, могли бы навсегда исчезнуть на далёком острове Понехъёлд. Теперь же впереди их ждут новые приключения и испытания. Как иначе и быть, если ты одержима магией, а из души вырастают драконьи крылья, стремящиеся в небо? И неважно, что сейчас путь лежит по земле, ведь он ведёт к самым удалённым уголкам, к месту Силы драконов – священному озеру Полумесяца. Эта дорога не будет скучной, как и учёба с Аскани в магической школе «Серебряный нарвал», где студентов ожидают не только драконьи руны и язык гномов, но и танцы, поцелуи, шутки над преподавателями и даже магические катаклизмы. Кто бы мог подумать, насколько полезной может оказаться простая прорубь...